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3M va a adquirir Capital Safety


La adquisición expande la presencia de 3M en el sector industrial de rápido crecimiento de equipos de protección personal

ST. PAUL, Minn. – 23 de junio de 2015 – 3M ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Capital Safety de KKR por un valor de empresa total de 2.5 mil millones de USD, incluida la aceptación de los aproximados 0.7 mil millones USD de deuda, descontando el dinero en efectivo adquirido. Capital Safety es un proveedor global líder de equipos de protección contra caídas, una de las categorías de seguridad de mayor crecimiento dentro del sector industrial global de equipo de protección personal.

El sector de equipos de protección personal es una prioridad estratégica para 3M. La demanda de equipos de protección personal está creciendo rápidamente, impulsada por la cada vez mayor concentración normativa en la seguridad del trabajador, en países tanto desarrollados como en desarrollo. 

Los productos y las soluciones líderes del sector de Capital Safety, que incluyen arneses, eslingas, anticaídas autorretráctiles y sistemas diseñados, se venden a través de las mundialmente reconocidas marcas DBI-SALA y PROTECTA. La empresa ha demostrado un crecimiento importante y consistente con un incremento de las ventas con una tasa de crecimiento anual compuesto del 10 por cierto durante los últimos cuatro años. Las ventas de la empresa, ajustadas para incluir adquisiciones recientes sobre una base de año completo fueron de unos 430 millones de USD para su primer año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2015.

El departamento Personal Safety de 3M, parte del Safety and Graphics Business Group de 3M, es un proveedor global de soluciones de protección auditiva y respiratoria que contribuyen a mejorar la seguridad y protección de los trabajadores. El departamento también proporciona productos y soluciones en otras categorías de seguridad como materiales reflectantes de alta visibilidad para vestimentas, ropas y materiales protectores para los ojos, entre otros.

“La seguridad personal es un negocio de gran crecimiento e importancia estratégica en la cartera de 3M”, afirmó Inge G. Thulin, presidente, consejero delegado y director ejecutivo de 3M. “La adquisición de Capital Safety refuerza nuestra plataforma de seguridad personal y se basará en nuestros puntos fuertes fundamentales en tecnología, fabricación, marca y capacidades globales”.

“Capital Safety es una formidable empresa con una fuerte reputación en el sector de la seguridad y con un equipo de empleados con talento y dedicación”, añadió Frank Little, vicepresidente ejecutivo de 3M Safety and Graphics Business Group. “La marca de 3M en equipo de protección personal, en combinación con nuestras capacidades globales, proporcionará una selección más amplia de productos y soluciones para los clientes de Capital Safety y de 3M”.

La empresa da empleo a unas 1,500 personas en todo el mundo y su sede central está en Bloomington, Minnesota. EE. UU..

“Hemos tenido una asociación absolutamente fantástica con la dirección y los empleados de Capital Safety. A lo largo de los tres últimos años, la empresa ha impulsado un impresionante crecimiento de los ingresos, ha ampliado su presencia geográfica y ha optimizado aún más sus operaciones. Hoy en día, Capital Safety es un destacado líder mundial en la protección contra caídas”, dijo Pete Stavros, miembro de KKR y director del equipo de Industrials. “3M es el hogar perfecto para una empresa y un equipo tan profundamente comprometido con la seguridad”.

“Como estrategia encaja estupendamente y proporciona a Capital Safety y a sus empleados una potente plataforma para el crecimiento futuro”, dijo Stephen Oswald, director ejecutivo de Capital Safety. “Cada empresa también valora mucho la innovación y esto nos permitirá impulsar aún más el desarrollo de productos y ofrecer una selección de soluciones más amplia tanto para los clientes de Capital Safety como para los clientes de 3M”.

Sobre una base de informes de los principios de contabilidad generalmente aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), 3M estima que la adquisición es de un efecto dilutivo de 0.04 USD para las ganancias en los 12 primeros meses después de la finalización de la transacción. Sin incluir los apuntes de contabilidad de comprar y los anticipados gastos únicos en relación con la transacción y la integración, 3M estima que la adquisición será acumulativa en 0.12 USD para las ganancias durante el mismo período.

El valor empresarial efectivo múltiplo es de unas 14 veces el indicador de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) anual ajustado para los primeros 12 meses después de la finalización de la transacción.

Se espera que la transacción concluya en el tercer trimestre, sujeta a las autorizaciones normativas y condiciones de cierre habituales. 3M financiará la transacción con dinero en efectivo existente, parte del cual vendrá de fuera de Estados Unidos.

Morgan Stanley actuó como asesor financiero exclusivo para 3M. Goldman, Sachs & Co. actuó como asesor financiero exclusivo para KKR.
DBI-SALA y PROTECTA son marcas registradas de Capital Safety.

Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene información sobre declaraciones a futuro acerca de las perspectivas comerciales, estimaciones y resultados financieros de 3M que suponen sustanciales riesgos e incertidumbres. Puede identificar estas declaraciones por el uso de palabras como “anticipar”, “estimar”, “esperar”, “tener como objetivo”, “proyectar”, “pretender”, “planear”, “creer”, “será”, “debería”, “podría”, “objetivo”, “predecir” y otras palabras y términos de significado similar relacionados con cualquier discusión de perspectivas o planes comerciales o rendimientos financiero u operativos futuros. Entre los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente se encuentran los siguientes: (1) condiciones de la economía y mercados de capital mundiales y otros factores que se encuentran fuera del control de la Empresa, incluidos desastres naturales y de otro tipo que afectan a las operaciones de la Empresa o sus clientes y proveedores; (2) la clasificación crediticia de la empresa y su coste de capital; (3) las preferencias de los clientes y estado de la competencia; (4) las tasas de cambio de moneda y las fluctuaciones de esas tasas; (5) el momento y aceptación en el mercado de nuevas ofertas de productos; (6) la disponibilidad y coste de los componentes adquiridos, compuestos, materias primas y energía (incluido petróleo, gas natural y sus derivados) debido a escasez, incremento de la demanda o interrupciones del suministro (incluidos los provocados por desastres naturales y de otro tipo y otros eventos); (7) el impacto de las adquisiciones, alianzas estratégicas y posibles reestructuraciones de las organizaciones; (8) generación de menos mejoras de la productividad que lo estimado; (9) demoras o problemas no anticipados con la implementación por fases de un sistema ERP de planificación de recursos empresariales (“enterprise resource planning”) global, o infracciones de las seguridad y otras alteraciones de la infraestructura tecnológica de la empresa; y procedimientos legales (), incluidos desarrollos significativos que podrían ocurrir en los procedimientos legales y normativos que se describen en el Formulario 10-K del Informe Anual de la Empresa para el año que concluyó en de diciembre de , y sus consiguientes informes trimestrales del Formulario 10-Q (los “Informes”).
otras interrupciones a infraestructura de tecnología de la información de la empresa; y (10) procedimientos judiciales, lo que incluye desarrollos significativos que se pueden ocasionar en los procedimientos legales y de las regulaciones que se describen en el informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el año extremos diciembre 31, 2014y sus subsiguientes resultados trimestrales en el formulario 10-Q (los “informes”). Los cambios de tales factores o suposiciones podrían producir resultados significativamente distintos. En los Informes, bajo “Nota de precaución en relación con factores que podrían afectar a resultados futuros” y “Factores de riesgo” en Parte I, Artículos 1 y 1A (Informe Anual) y en Parte I, Artículo 2 y Parte II, Artículo 1A (Informe Trimestral). La información que contiene este comunicado de prensa es válida en la fecha que se indica. La Empresa no asume obligación alguna de actualizar cualquier declaración a futuro que contenga este comunicado de prensa como resultado de nuevas informaciones o desarrollos o eventos futuros.

Acerca de KKR
KKR es una firma de inversiones globales líder que gestiona inversiones en múltiples clases de activos entre ellos capital privado, energía, infraestructuras, inmobiliaria, créditos y fondos con cobertura. KKR aspira a generar devoluciones atractivas de la inversión siguiendo una estrategia de inversión paciente y disciplinada, empleando a personal de primera clase e impulsando la creación de valor y crecimiento a nivel de los activos. KKR invierte su propio capital y también el de sus socios y trae oportunidades para otros mediante su negocio de mercados de capital. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados. Para obtener información adicional acerca de KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), vaya al sitio web de KKR en www.kkr.com.

Acerca de Capital Safety
Capital Safety, un líder mundial en la protección contra caídas con 27 centros operativos en todo el mundo, es propietaria de las marcas DBI-SALA y PROTECTA. Todos los servicios y equipos de protección contra caídas de Capital Safety tienen el respaldo de una amplia formación, una asistencia técnica entendida y un profesional servicio de atención al cliente. Para obtener más información, póngase en contacto con Capital Safety en 800-328-6146 o visite www.capitalsafety.com.

Acerca de 3M
En 3M aplicamos la ciencia en formas de colaboración para mejorar las vidas todos los días. Con 32 mil millones USD en ventas, nuestros 90,000 empleados conectan con clientes de todo el mundo. Conozca mejor las soluciones creativas de 3M para los problemas del mundo en www.3M.com o en Twitter @3M o @3MNewsroom.

La protección contra caídas 3M combina los productos y la experiencia de DBI-SALA® y Protecta® con la tecnología e innovación de 3M para para elevar la seguridad hasta nuevas cotas y ofrecer comodidad, confianza y seguridad a los trabajadores en cada uno de sus ascensos. Consulte nuestros productos y servicios en 3M.com/FallProtection.
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